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007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品
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故事分五章进行。二战中德占法国，德军上校汉斯（克里斯托弗·瓦尔兹ChristophWaltz饰）号称“犹太猎人”，在一次屠犹行动中，少女苏珊娜（梅勒尼·劳伦特MélanieLaurent饰）侥幸逃脱。
